具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的本次修订后的刊行预案及其他相关修订文件，敬请泛博投资者留意查阅。

　　公司本次刊行事项尚需通过上海证券买卖所审核，并获得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终可否通过上海证券买卖所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及当时间存正在不确定性。公司将按照该事项的进展环境，按照相关法令律例的和要求及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险，投资。

　　6、自本许诺函出具日大公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会该等时，本人许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。

　　本次拟刊行可转债总额不跨越人平易近币49，280。49万元（含49，280。49万元），具体刊行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在上述额度范畴内确定。

　　鉴于公司股份总数和注册本钱拟发生变更、董事会计谋委员会调整为董事会计谋取ESG委员会，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件的，具体如下。

　　本次刊行可转换公司债券拟募集资金总额不跨越人平易近币49，280。49万元（含49，280。49万元），扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于以下项目。

　　如本次刊行可转债现实募集资金（扣除刊行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将按照募集资金用处的主要性和紧迫性放置募集资金的具体利用，不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。正在不改变本次募集资金投资项目标前提下，公司董事会及董事会授权人士可按照项目现实需求，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。正在本次刊行可转债募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。

　　综上，公司正在半导体系体例程从属设备及环节零部件方面研发人员储蓄丰硕，为项目标成功实施奠基告终实的人员根本。

　　本项目产物是半导体系体例程工艺的配套从属设备及环节零部件，普遍使用于集成电、半导体显示和新能源等范畴。跟着物联网、人工智能、机械人以及汽车电子等新手艺和新产物的呈现和使用，带动了对集成电和显示面板的复杂市场需求。投资扶植热情高涨，行业处于长周期的上行阶段，对设备的采购需求持续兴旺。

　　除上述调整外，公司本次刊行方案的其他内容不变。按照公司股东大会的授权，本次刊行方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次刊行事项尚需通过上海证券买卖所审核通过，并获得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终可否通过上海证券买卖所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及当时间存正在不确定性。公司将按照该事项的进展环境，按照相关法令律例的和要求及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险，投资。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士正在股东大会审议通过本领项后打点相关工商变动手续。上述变动内容最终以市场监视办理部分的核准、登记成果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关文件。

　　5、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为11，989。52万元和10，640。47万元。假设2025年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期增加率为0%、增加10%，进行业绩变更测算（上述增加率不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务）！

　　为完美公司利润分派政策，加强利润分派的通明度，投资者的权益，公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》以及《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》，制定并修订了《上海盛剑科技股份无限公司将来三年股东分红报答规划（2024年-2026年）》，并提交股东大会审议。上述轨制的制定，进一步明白了公司分红的决策法式、机制和具体分红比例，将无效地保障全体股东的合理投资报答。将来，公司将继续严酷施行公司分红政策，强化投资者报答机制，确保公司股东出格是中小股东的好处获得。

　　公司向不特定对象刊行可转换公司债券后，存正在公司即期报答被摊薄的风险。公司制定了多项办法，许诺勤奋提拔运营程度，添加将来收益，以填补被摊薄的即期报答。但需要提示投资者出格留意的是，公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。具体办法如下。

　　公司已对本次募集资金投资项目标可行性进行了充实论证，募投项目合适财产成长趋向和国度财产政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司将积极调配资本，实施好募投项目标扶植工做，争取募投项目早日达产并实现预期效益。跟着本次募集资金投资项目标实施，公司的持续运营能力和盈利能力都将获得进一步加强，本次刊行导致的股东即期报答摊薄风险将持续降低。

　　按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的及公司股东大会的授权，公司按照相关监管要求并连系公司现实运营环境，出于隆重性考虑，于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，同意对本次刊行方案中的刊行规模和募集资金用处进行调整，具体内容如下。

　　上海盛剑科技股份无限公司（曾用名：“上海盛剑系统科技股份无限公司”，以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于削减注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》。具体如下。

　　公司于2024年12月23日、2025年1月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025年第一次姑且股东大会，审议通过《关于耽误公司向不特定对象刊行可转换公司债券股东大会决议无效期的议案》、《关于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜无效期的议案》，同意将本次刊行的股东大会决议无效期及授权无效期自原届满之日起耽误12个月，即无效期耽误至2026年2月5日。董事会授权董事长或其授权人士的刻日，取股东大会授权董事会刻日分歧。

　　3、若本人违反许诺或拒不履行许诺，本人将正在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出注释并报歉、接管相关监管办法；若因违反许诺给公司或者股东形成丧失的，依法承担弥补义务。

　　按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的及公司股东大会的授权，公司按照相关监管要求并连系公司现实运营环境，出于隆重性考虑，于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的论证阐发演讲（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发演讲（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期报答、采纳填补办法及相关从体许诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次刊行的预案及相关文件进行了修订。按照公司股东大会的授权，本次刊行方案的调整无需提交股东大会审议。

　　上海盛剑科技股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2024年1月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次姑且股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜的议案》等取向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜。

　　本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期报答事项的阐发及填补即期报答办法及相关许诺从体的许诺等事项曾经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次姑且股东大会审议通过。本次对上述事项的修订曾经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

　　3、假设本次刊行募集资金总额49，280。49万元，暂不考虑刊行费用等影响。本次向不特定对象刊行可转换公司债券现实到账的募集资金规模将按照监管部分审核注册环境、刊行认购环境以及刊行费用等环境最终确定。

　　具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年2月7日、2024年12月25日、2025年1月17日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。

　　公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟回购登记2023年员工持股打算部门股份的议案》。公司2023年员工持股打算的第一个锁按期已于2024年12月22日届满，鉴于第一个锁按期内5名持有人去职，按照《上海盛剑系统科技股份无限公司2023年员工持股打算》的相关，并经分析考虑，公司拟回购登记上述5名持有人所持有的尚未解锁的2023年员工持股打算股份，合计7。50万股。具体内容详见公司于2024年12月25日、2025年5月13日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2023年员工持股打算第一个锁按期届满暨解锁前提成绩的通知布告》（通知布告编号：2024-097）、《关于拟回购登记2023年员工持股打算部门股份的通知布告》（通知布告编号：2025-037）等通知布告。

　　按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等相关文件的，初次公开辟行股票、上市公司再融资或者并购沉组摊薄即期报答的，该当许诺并兑现填补报答的具体办法。

　　综上，集成电、半导体显示和新能源等高景气范畴，企业本钱开支动做活跃，鞭策半导体系体例程从属设备行业连结增加态势，为本项目标实施供给了优良的市场。

　　2、自本许诺函出具日大公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会该等时，本人许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。

　　上海盛剑科技股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2024年1月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次姑且股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜的议案》等取向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜。2025年1月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025年第一次姑且股东大会，审议通过《关于耽误公司向不特定对象刊行可转换公司债券股东大会决议无效期的议案》、《关于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜无效期的议案》，同意将本次刊行的股东大会决议无效期及授权无效期自原届满之日起耽误12个月，即无效期耽误至2026年2月5日。董事会授权董事长或其授权人士的刻日，取股东大会授权董事会刻日分歧。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目均颠末公司董事会隆重论证，合适国度相关的财产政策以及公司计谋成长标的目的，具有较好的社会经济效益，有益于进一步提拔公司分析实力，加强公司市场所作能力和抗风险能力，合适公司和全体股东的好处。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《上海盛剑科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发演讲（修订稿）》。

　　半导体行业下逛需求持续兴旺，有益于鞭策上逛设备和零部件财产链的敏捷成长。按照华安证券测算，2023年-2025年集成电及半导体显示废气管理市场空间估计别离为28。2亿元、36。9亿元及42。6亿元；按照东吴证券研究所预测，2023年-2025年中国（含中国地域）半导体线亿元；按照QY Research数据，2022年中国半导体公用温控设备市场空间1。64亿美元。按照SEMI数据，中国晶圆厂建厂速度全球第一，估计至2024岁尾，将新增31座大型晶圆厂。全体来看晶圆厂本钱开支高企，扶植程序积极，仍有大量的扶植规划将连续落地，为公用的半导体从属设备及环节零部件带来络绎不绝的市场需求。半导体显示财产是国度计谋性新兴财产。跟着半导体显示财产的快速成长，正在被显示企业视为“下一代显示屏手艺”的MiniLED和MicroLED范畴，中国企业的立异取落地也正在不竭推进。按照CINNO Research统计数据，2023年中国（含中国）半导体显示财产内投资资金次要流向显示面板、显示材料及Mini LED和Micro LED范畴，此中面板投资金额约1，586亿人平易近币，占比约为51。7%，投资金额同比增加6。6%，MLED投资金额约为563亿人平易近币，占比约18。3%，投资金额同比增加0。2%。

　　2、本次刊行的可转换公司债券刻日为6年，转股刻日自觉行竣事之日起满6个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。假设本次刊行于2025年6月30日完成刊行，且别离假设所有可转换公司债券持有人于2025年12月31日全数完成转股和截至2025年12月31日全数可转债未转股两种景象（该完成时间仅用于计较本次刊行对即期报答的影响，不合错误现实完成时间形成许诺，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。最终以经上海证券买卖所刊行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的现实刊行完成时间及可转换公司债券持有人现实完成转股的时间为准）。

　　7、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此做出的许诺。若本人违反许诺或拒不履行许诺，本人将正在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出注释并报歉、接管相关监管办法；若因违反许诺给公司或者股东形成丧失的，依法承担弥补义务。

　　本次刊行可转换公司债券募集资金拟投资项目将正在可转换公司债券存续期内逐步为公司带来经济效益，且存正在不克不及实现预期效益的风险。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本次可转债募集资金到位后，公司将勤奋提高资金的利用效率，完美并强化投资决策法式，合理使用各类融资东西和渠道，加强成本节制，全面无效地节制公司运营和管控风险，从而添加发卖规模和公司业绩。

　　实空设备、温控设备取工艺废气处置设备虽然焦点安拆的形成和设想分歧，但正在出产工艺上具有相通性，均以高细密机加工、机械拆卸和测试等工艺为根本。凭仗凸起的产物机能、靠得住的办事质量和国产化的合作劣势，公司的工艺废气处置设备发卖体量持续增大，过程中公司不竭总结手艺、出产、质量管控等方面的优良经验，构成了尺度化、流程化以及制的运做系统，为本项目中新产物的成功财产化供给了靠得住的手艺和出产根本。

　　为加强募集资金的办理，规范募集资金的利用，投资者的权益，公司已按相关法令律例的要求制定了《上海盛剑科技股份无限公司募集资金办理法子》，本次可转债募集资金到位后，公司将取保荐机构、募集资金专户开户行签订募集资金专户监管和谈，充实听取董事的看法，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监视，遵照规范、平安、高效、通明的准绳，沉视利用效益。

　　4、假设本次可转债的转股价钱为28。76元/股（该价钱系按照公司第二届董事会第二十九次会议召开日，即2024年1月22日前二十个买卖日买卖均价取前一个买卖日买卖均价孰高者计较，现实转股价钱将按照公司募集仿单通知布告日前二十个买卖日均价和前一买卖日的均价孰高者做为确定根本）。该转股价钱为模仿测算价钱，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，不形成对现实转股价钱的数值预测，最终的初始转股价钱将由公司董事会及董事会授权人士按照股东大会授权，正在刊行前按照市场和公司具体环境取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　公司办理和研发团队持久专注于半导体工艺废气管理，持续进行产物线的研发和手艺立异，正在半导体工艺废气管理系统、半导体系体例程从属设备及湿电子化学品供应取收受接管再生等方面均已构成深挚的手艺积淀。截至2024年12月31日，刊行人及其子公司曾经取得专利证书的专利权共398项，包罗20项发现专利、362项适用新型专利以及16项外不雅设想专利；刊行人已取得软件著做权40项。正在半导体系体例程从属设备及环节零部件范畴，公司持续加大研发投入，逐渐完成工艺废气处置设备、实空设备及温控设备等半导体系体例程从属设备和环节零部件的国产化研制，堆集了丰硕的手艺储蓄。

　　如本次刊行可转债现实募集资金（扣除刊行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将按照募集资金用处的主要性和紧迫性放置募集资金的具体利用，不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。正在不改变本次募集资金投资项目标前提下，公司董事会及董事会授权人士可按照项目现实需求，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。正在本次刊行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。

　　本次刊行后，若投资者正在转股期内转股，将可能正在必然程度上摊薄每股收益和净资产收益率，因而公司正在转股期内将可能面对每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。别的，本次向不特定对象刊行的可转换公司债券设有转股价钱向下批改条目，正在该条目被触发时，公司可能申请向下批改转股价钱，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额添加，从而扩大本次向不特定对象刊行可转换公司债券转股对公司原通俗股股东的潜正在摊薄感化。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　1、假设宏不雅经济及公司所处行业环境等方面没有发生严沉晦气变化；不考虑本次刊行募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　7、假设除本次刊行外，暂不考虑如股权激励、分红、增发及股票回购等其他会对公司股本发生影响或潜正在影响的景象。

　　公司办理和研发团队持久专注于半导体工艺废气管理，一直关心手艺成长及客户需求变化，持续进行产物研发和手艺立异，控制了工艺废气管理焦点手艺，堆集了丰硕实和经验，同时研发团队正在国产半导体系体例程从属设备及环节零部件研究方面也取得了必然的冲破。截至2024年12月31日，公司具有研发人员161人，笼盖物理、化学等多种根本科学和材料、布局、暖通、机械、电气及节制等多种工程学科。公司办理团队行业经验丰硕，施行力强，可以或许按照客户要求快速响应并及时交付，劣势显著。

　　具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年2月7日、2024年12月25日、2025年1月17日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。

　　公司本次向不特定对象刊行可转债拟募集资金总额不跨越人平易近币49，280。49万元（含49，280。49万元），扣除刊行费用后募集资金净额将用于以下项目。

　　公司本次向不特定对象刊行可转债拟募集资金总额不跨越人平易近币50，000。00万元（含50，000。00万元），扣除刊行费用后募集资金净额将用于以下项目。

　　本次拟刊行可转债总额不跨越人平易近币50，000。00万元（含50，000。00万元），具体刊行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在上述额度范畴内确定。

　　正在碳中和的鞭策下，国表里光伏拆机量大幅提拔，下逛需求兴旺拉动光伏厂商的本钱开支。按照CPIA中国光伏财产成长线年，我国国内光伏新增拆机216。88GW，同比添加148。1%，其预测乐不雅环境下2028年中国光伏年度新增拆机规模无望跨越300GW。按照东吴证券预测数据，国内光伏拉晶线亿元；而国内光伏电池片线亿元。光伏拆机量的进一步提拔将继续拉动对实空泵的市场需求。

　　为保障中小投资者知情权，中小投资者好处，上海盛剑科技股份无限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响进行了认实阐发，并提出了填补报答的具体办法，相关从体对公司填补报答拟采纳的办法可以或许获得切实履行做出了许诺。现将公司本次刊行摊薄即期报答相关事项申明如下。

　　本次募集资金将用于“国产半导体系体例程从属设备及环节零部件项目（一期）”和“弥补流动资金”，本次募集资金的使用系公司原有从停业务的延长和相关范畴的拓展，合适公司将来成长计谋及行业成长趋向。本次项目标实施有益于公司进一步完美财产链布局，提拔产物市场所作力，延长产物条线。同时项目实施后有益于加强公司将来可持续运营能力，提拔公司的焦点合作力。